Турция: логистика под давлением

В начале марта Турция остановила транзит санкционных грузов, следующих через ее территорию в Россию. Сначала исчезла возможность оформить декларацию «формы Т1» для авиаперевозок, затем ограничения распространились на наземные и морские перевозки.

По неподтвержденным официально данным, проблемы были вызваны обновлением турецкой таможенной системы NCTS (New Computerized Transit System). Анкара использует ее с 2012 года.

Во второй половине марта система оформления транзита заработала.

Однако над «турецкими схемами» снова нависла опасность в виде одиннадцатого пакета санкций, который по заверению чиновников Евросоюза, заблокирует лазейки для поставок в РФ санкционных категорий товаров по схеме параллельного импорта. Новые рестрикции могут быть согласованы уже в июне.

На этом фоне «Логирус» решил выяснить:

Разбираться в том, как турецкая логистика лавирует между западными санкциями «Логирусу» помогали:

Габаритные авианюансы

Турецкие аэропорты, которые способны обслуживать грузовые самолеты, расположены в Анталье, Измире, Анкаре и Стамбуле. Первые три авиахаба не обрабатывают транзитные грузы: их консолидированно привозят в Стамбул на самолетах авиакомпании Turkish Airlines.

– Грузовые самолеты Turkish Cargo летают практически по всему миру. Также, любая крупная авиакомпания имеет в своей маршрутной сети рейс в Стамбул, поэтому отсюда груз может улететь практически в любую точку планеты, – пояснил ведущий специалист по организации грузоперевозок компании Sky Сargo Service Артем Мегаев. – Транзитные грузы в Турцию прибывают в основном из ЕС, США и Канады. Зарубежных авиакомпаний, которые работают на турецком направлении, очень много, и в 90% случаев у них ежедневная периодичность рейсов.


Ежедневно летают в Турцию и российские авиакомпании: «Аэрофлот», «Азимут», S7 и Red Wings. Кроме того, раз в неделю сообщение с Москвой обеспечивают Turkish Airlines: их рейсы привлекательны тем, что на борту самолета можно перевозить грузы длиной до 5 м и высотой до 220 см.

Остальные борты имеют более жесткие ограничения. Например, предельные габариты для перевозки грузов на широкофюзеляжных самолета «Аэрофлота» составляют 315х240х155 см.

На узкофюзеляжных воздушных средствах семейства Airbus можно провозить грузы габаритами до 150х150х100 см. Для семейств Boeing и SuperJet действуют ограничения, которые установлены эксплуатантом: в среднем 100х80х60 см. Исключение делает компания «Азимут», которая разрешает провозить на самолетах SuperJet грузы длиной до 220 см.

– В данный момент на экспорт из РФ груз можно увезти по тарифам от $1,5 за кг. Ставки фрахта в течение года плавали, но верхнее значение в пиковые периоды не поднималось выше $3-4 за кг. Стоимость транспортировки импорта была более волатильной. В данный момент, в среднем авиафрахт из Стамбула в РФ составляет $3-5 за кг. Но в пиковые периоды цены могли подскакивать до $6-8 долларов за кг, – пояснил Артем Мегаев.

Сроки доставки не претерпели изменений. Между Турцией и РФ налажено прямое авиасообщение, которое гарантирует транзит за 1-2 дня.

Что касается ограничений на экспортные отправки, то они действуют только со стороны турецких и других зарубежных авиакомпаний.

– Turkish Airlines, например, не принимают санкционные грузы, грузы двойного и военного назначения, а также большую часть опасных грузов. Российские же компании берут к перевозке практически любые грузы, – отметил ведущий специалист по организации грузоперевозок Sky Cargo Service.

«Бутылочное горлышко» морской доставки

Несмотря на то, что в 2022 году большинство международных морских сервисов прекратили обслуживать российские порты, грузопоток на морском плече «Россия-Турция» год к году ощутимо вырос, отмечают участники рынка.

В первую очередь это связано с увеличением количества регулярных сервисов на данном направлении: если по состоянию на первый квартал 2022 года работало 14 сервисов по доставке грузов в Новороссийск (восемь из которых были представлены крупными международными транспортными компаниями), то к марту этого года их количество выросло до 18-ти.


География судозаходов охватывает все основные порты Турции: Стамбул, Измит, Измир, Гемлик и Мерсин. Для сезонных контейнерных перевозчиков свежих фруктов и овощей как порт захода используется Самсун. Более конкурентные по сравнению с прошлым годом условия рынка предоставили новые возможности.

– Сейчас практически все перевозчики осуществляют прямые судозаходы в турецкие порты. В итоге среднее время доставки снизилось с трех недель до недели и менее, – пояснил «Логирусу» источник, знакомый с ситуацией на рынке морских контейнерных перевозок. – Ранее глобальные морские линии предпочитали даже на таком относительно коротком трейде «Россия-Турция» использовать перевалку в основных хабах, в частности, на Мальте.

В Турции решение о приоритетности отгрузки принимается морским перевозчиком. В основном работает правило FIFO (first in – first out): первым вошел – первым и выйдешь, добавил собеседник «Логируса».

– В отдельных случаях могут быть исключения. Например, из-за мощного землетрясения до сих пор не работает в нормальном режиме порт Искендерун на юге страны. Это привело к повышенной нагрузке на рядом расположенный Мерсин, – пояснил эксперт.

Что касается стоимости морского фрахта, то на фоне избытка предложения ставки упали примерно на 40%, отмечают участники рынка.

– Сейчас стоимость «голого» морского фрахта для двадцати- и сорокафутовых контейнеров на плече «Стамбул-Новороссийск» составляет $1,35 тыс. и $1,75 тыс. соответственно. Еще шесть-восемь месяцев назад закупка была выше на $800-1000, – отметил генеральный директор LKTK Group Александр Кибальников.

Основная же сложность, не считая штормов, которые периодически замедляют скорость морской доставки, связана с медленной обработкой судов на российской стороне.

– Главная проблема – загруженность Новороссийска. Это «бутылочное горлышко» на данном маршруте, и пока кардинально не увеличится пропускная способность портов нашего черноморского побережья, ожидать, что скорость обработки судов увеличится не приходится, – уверен Александр Кибальников.

Из-за разнообразия собственников контейнерного оборудования также сильно загружены припортовые терминалы, где может наблюдаться снижение скорости обработки.


По итогу, доставка контейнеров в Новороссийск из портов Измира и Стамбула с учетом погрузочно-разгрузочных работ может занять максимум 10-15 дней в спокойную погоду, отметил управляющий компании «ВЭД Агент» Александр Дегтярев. Эксперт также указал еще на одну нерешенную в Новороссийске проблему: в морской гавани есть сложности с хранением грузов, которые требуют специального температурного режима.

Дефицит контейнеровозов