Калужский «Кристалл» разместил дебютные облигации за 1 сутки

ООО «Калужский ликеро-водочный завод «Кристалл» (КЛВЗ) успешно разместил дебютный 3-летний выпуск облигаций серии 001Р-01 объемом в 300 млн рублей по ставке 13,5% годовых. Организатором размещения выступил АО «АБ «РОССИЯ». Все облигации были выкуплены за первые сутки.

«Итоги размещения превзошли наши самые смелые ожидания, – говорит владелец КЛВЗ Павел Победкин. – Особенно впечатляющей оказалась активность частных инвесторов-физлиц. На них в сумме пришлось около 200 млн рублей, то есть примерно 2/3 от всего объема выпуска облигаций. Привлеченные средства будут направлены на решение наших стратегических задач – масштабирование производства, диверсификацию линейки брендов (в первую очередь за счет импортозамещения дистиллятов – виски, коньяков, бренди), а также на увеличение складских и логистических мощностей. Мы уверены, что все это позволит КЛВЗ стать одним из заметных производителей федерального уровня».

Размещение получилось по-настоящему «народным». При первичном размещении было выставлено 2 529 заявок. Повышенный спрос обеспечил формирование ликвидного рынка, а цена установилась на уровне выше номинала.

По мнению экспертов рынка, успешный дебют КЛВЗ на рынке публичных заимствований выглядит во многом закономерным. Темпы роста бизнеса компании заметно превышают средние показатели по рынку, а текущая долговая нагрузка является сравнительно низкой. Кроме того, как отмечают аналитики, алкогольная промышленность в России в целом воспринимается инвесторами как отрасль, в наименьшей степени подверженная влиянию внешнеполитических рисков и экономических кризисов.