Ставка 1-го купона по облигациям ГК "Сегежа" серии 002P-03R составит 10,9% годовых

Ставка 1-го купона по облигациям ГК "Сегежа" серии 002P-03R составит 10,9% годовых

ГК "Сегежа" по итогам сбора заявок установила ставку 1-го купона по облигациям серии 002P-03R в размере 10,90% годовых, говорится в сообщении организации. Ставка 2-8-го купонов приравнена ставке 1-го купона. Ориентир ставки 1-го купона первоначально находился на уровне - не выше 11,00% годовых.

Техническое размещение облигаций на бирже запланировано на 26 января 2022 года.

Первоначально планируемый объем размещения был заявлен в объеме не менее 7 млрд. рублей, в ходе сбора заявок объем займа был увеличен до 9 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Срок обращения - 15 лет, выставлена 2-летняя оферта.

Организаторы размещения: Альфа-Банк, Велес Капитал, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Инвестбанк Синара, МКБ, Райффайзенбанк, БК РЕГИОН, Россельхозбанк, Совкомбанк, Тинькофф Банк, УНИВЕР Капитал. Агент по размещению - SberCIB.

Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 002P объемом 100 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.