Росбанк выступил организатором размещения биржевых облигаций ПАО «ГМК «Норильский никель»

Состоялось размещение биржевых облигаций ПАО «ГМК «Норильский никель» объемом 25 млрд руб., сроком на 5 лет и офертой через 3 года


Росбанк выступил организатором размещения биржевых облигаций ПАО «ГМК «Норильский никель» серии БО-001Р-02 на 25 млрд рублей

 





Автор: Служба новостей
Фото: Росбанк
Дата: 13.10.2022



(CHELINDUSTRY) Росбанк выступил организатором размещения биржевых облигаций ПАО «ГМК «Норильский никель» серии БО-001Р-02 на 25 млрд рублей.
11 октября состоялось размещение биржевых облигаций ПАО «ГМК «Норильский никель» объемом 25 млрд руб., сроком на 5 лет и офертой через 3 года.
Как сообщает пресс-служба Росбанка, премаркетинг сделки был объявлен с ориентиром ставки доходности - G-curve не выше 100 б.п. к значению G-Curve на сроке 3 года и объемом 25 млрд руб.
Книга заявок была открыта 6 октября с ориентиром по ставке купона - не выше 9,85% и доходностью к оферте - не выше 10,09% годовых соответственно.
В ходе букбилдинга было подано 45 заявок от различных групп инвесторов: банки, инвестиционные, управляющие и страховые компании, а общий спрос на облигации превысил 40 млрд руб.
Значительный интерес к выпуску в ходе сбора заявок позволил снизить первоначальный диапазон ставки купона и зафиксировать на уровне 9,75% годовых.
Финальная ставка купона 9,75% годовых соответствует доходности размещения к погашению в размере 9,99% годовых.
Срок обращения – 5 лет (1820 дней) и офертой через 3 года с даты начала размещения, купонный период составляет 182 дня. Номинальная стоимость облигаций – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала.
Дата начала размещения - 11 октября 2022 года.
Организаторами сделки выступили ПАО РОСБАНК, ООО «БК РЕГИОН», АО «Газпромбанк», ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», АО «Россельхозбанк».
Агент по размещению – ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».
* * *


 Росбанк обслуживает порядка 1,5 млн активных розничных клиентов, около 83 тысяч активных клиентов малого бизнеса и около 10 тысяч активных клиентов корпоративного бизнеса более чем в 60 регионах России. Сеть банка насчитывает более 220 отделений и 37 тыс. банкоматов партнерской сети, включая порядка 1500 собственных. Росбанк включен Банком России в перечень 13 системно значимых кредитных организаций. Банк имеет наивысшие кредитные рейтинги национальных рейтинговых агентств (АКРА, ААА (RU), «Эксперт РА», ruААА). Стратегия банка нацелена на создание устойчивого будущего вместе с клиентами, формирование инновационных и социально ответственных финансовых решений. Росбанк на протяжении последних пяти лет стабильно входит в высшую группу надежности кредитных организаций по версии журнала Forbes, является значимым игроком на рынке. Признан лучшим транзакционным банком для финансовых институтов (EMEA Finance) и лучшим кастодиальным банком в Центральной и Восточной Европе ( GlobalCustodian). По итогам 2021 года входит в ТОП-3 среди частных банков по объему ипотечного портфеля и портфеля автокредитов. Лауреат премии CX WorldAwards 2021 за клиентоцентричную корпоративную культуру и инновации в клиентском опыте. Победитель премии FrankMortgageAward 2021 в номинации «Самые лояльные клиенты».По итогам акции «Зеленый и здоровый офис – 2021» признан «Самой экологически открытой компанией». Росбанк входит в число лучших работодателей России: «золото» в рейтинге издания Forbes в партнерстве с аудиторской компанией KPMG.