Телеком-операторы России и СНГ рассказали о своих целях и ожиданиях на горизонте пяти лет

Главная стратегическая цель телеком-операторов России и других стран СНГ на ближайшие пять лет — увеличение выручки и доли рынка, свидетельствуют данные исследования Nexign и TelecomDaily. Для этого игроки, помимо прочего, диверсифицируют бизнес-модель, а также готовятся инвестировать в сервисы на базе искусственного интеллекта и 5G. 

Компания Nexign («Нэксайн») и информационно-аналитическое агентство TelecomDaily провели опрос среди руководителей крупнейших телеком-операторов России и СНГ. Почти 80% участников назвали своим ключевым стратегическим приоритетом рост выручки и доли рынка. 

Наряду с этим операторы ставят во главу угла цифровую трансформацию, улучшение клиентского опыта и повышение операционной эффективности. Каждое из этих направлений отметили примерно 70% респондентов.

Ожидания в отношении динамики выручки можно охарактеризовать как умеренно-оптимистичные. Примерно две трети операторов рассчитывают на рост в диапазоне 5–15% в ближайшие пять лет. Более значимого прироста ожидает примерно каждый четвертый — свыше 15%.

Основные источники доходов отрасли пока остаются традиционными. Для большинства респондентов это — мобильная связь, аренда каналов связи, сервисы виртуальной частной сети (VPN) в корпоративном сегменте и услуги широкополосного доступа в интернет (ШПД).

Фокус на диверсификацию в пределах телекома

Почти 80% опрошенных уверены, что их бизнес-модель в течение ближайших пяти лет будет продолжать диверсифицироваться — как в смежные телеком-направления, так и в сферы вне телекома. При этом большинство респондентов (также порядка 80%) планируют в первую очередь развиваться именно в рамках телеком-бизнеса.

Главным направлением диверсификации операторы называют облачные и ИТ-услуги: их отметили более 90% опрошенных. Активизация телеком-компаний на этом зрелом рынке с крупными игроками приведет к заметному росту конкуренции. Это, с одной стороны, будет оказывать давление на маржинальность облачных и ИТ-сервисов, а с другой — подталкивать операторов к дифференциации за счет отраслевых решений, экосистемных предложений и сервисной экспертизы. Часть игроков может пойти по пути партнерств и объединений, чтобы быстрее наращивать компетенции и долю на рынке.

Также операторы проявляют интерес к направлениям медиа/развлечений и умного дома/города (по 65%), финансовых сервисов (61%), ИИ-услуг (55%), электронной коммерции (47%), промышленности (40%). Нишевые направления — такие как телемедицина и образование — остаются в фокусе отдельных игроков (около 20%). 

В совокупности это свидетельствует о том, что операторы видят себя не только поставщиками услуг связи, но и провайдерами разнообразных цифровых платформ и комплексных корпоративных сервисов. Это должно помочь им решить проблему наращивания средней выручки с абонента (ARPU), снижение которой в последние годы было вызвано усилением конкуренции между традиционными услугами связи и цифровыми сервисами.

Рост средней выручки с абонента: ставка на подписки и персонализацию

В 2024–2025 гг. операторы смогли повысить среднюю выручку с абонента в том числе за счет индексации тарифов, которая прошла в большинстве стран СНГ. Если говорить о других способах ее увеличения в розничном сегменте, то в будущем большинство игроков (порядка 80%) планируют вводить новые тарифы с подписками на OTT-сервисы (технология доставки видео и аудиоконтента через интернет, минуя традиционные каналы, такие как кабельные и спутниковые сети). 

Рост средней выручки с абонента также планируется повышать с помощью запуска персонализированных тарифов (73%) и тарифов с усиленной кибербезопасностью (примерно 65%), премиальных тарифов и услуг фиксированного беспроводного доступа (оба по 37%). Таким образом в ближайшие годы можно ожидать заметный рост доли комплексных тарифных предложений с киберзащитой, хранением данных, доступом к медиаконтенту и возможностью гибкой адаптации под конкретные потребности абонента.

Контент в целом остается одним из стратегических приоритетов: почти 98% операторов говорят о медиа в том или ином виде. Из них около половины активно развивают собственную экосистему и партнерства с ведущими медиа-провайдерами, 14% ориентируются на партнерства с нишевыми игроками и лишь немногим более 12% компаний делают ставку исключительно на собственный контент без привлечения внешних партнеров. Это свидетельствует о том, что операторы в основном не стремятся самостоятельно инвестировать в полный цикл производства контента, а делают ставку на коллаборацию, что позволяет минимизировать капитальные затраты и существенно ускорить вывод продуктов на рынок. 

В корпоративном сегменте основными инструментами для роста средней выручки с абонента операторы называют: пакеты дополнительных услуг для корпоративных клиентов (63%), тарифы для интернета вещей (48%), тарифы и сервисы на базе 5G с гарантированной скоростью и низкой задержкой (42%).

Технологические тренды и инвестиционные приоритеты

Среди технологий, которые, по мнению участников опроса, окажут наибольшее влияние на телеком-индустрию в течение 3–5 лет, лидируют решения на базе искусственного интеллекта и машинного обучения: их выделяют более 80% компаний. Кибербезопасность отмечают около 70% респондентов, технологии 5G-Advanced и 6G — порядка 50%, виртуализацию и облака — около 40%.

При этом, несмотря на то что ИИ признан ключевым трендом, инвестировать в это направление в ближайшие 2–3 года планирует несколько меньшее число компаний — около 60%. Это может свидетельствовать о том, что рынок пока не до конца понимает механизмы масштабной монетизации ИИ-решений и ожидает появления «первопроходцев» с успешными, доказуемо окупаемыми кейсами.

В приоритетах среди инвестиций в ближайшие годы, помимо ИИ, – модернизация и развитие сетевой инфраструктуры (примерно 85%) и развертывание 5G (58%). Кибербезопасность, ИТ-модернизацию и переход в облако называют около 50% респондентов.

Рост капитальных расходов в целом ожидается умеренным: примерно две трети респондентов по большинству технологий планируют их плавное увеличение или сохранение без существенных изменений. Наиболее значимое увеличение 80-90% компаний прогнозируют по таким направлениям, как развитие сетей мобильной связи, облачная инфраструктура, кибербезопасность, а также модернизация ИТ-платформ. 

«Телеком-операторы России и СНГ сохраняют фокус на традиционных сервисах связи, но при этом инвестируют в диверсификацию бизнеса, что ведет к усилению конкуренции на рынках облаков, ИТ-услуг, цифровых платформ и контента. В условиях текущей макроэкономической ситуации участникам рынка важно оптимизировать затраты и повысить маржинальность услуг. Поэтому с их стороны наблюдается стабильный интерес к продуктам для повышения эффективности бизнес-процессов, например, к единым бизнес-системам для розничных и корпоративных направлений и конвергентным, высокопроизводительным системам тарификации для сетей 4G/5G», — комментирует Максим Нартов, директор по развитию бизнеса Nexign. 

Справка

О Nexign

Российская компания с 34-летним опытом разработки высокотехнологичных решений для крупного бизнеса в различных отраслях экономики. Готовые продукты и решения Nexign обеспечивают быструю ИТ-трансформацию клиентов, чтобы компании могли решать задачи в кратчайшие сроки с уверенностью в результате.