Расставили сети. Крупные ритейлеры наращивают доли и влияние в Прикамье
Крупные федеральные сети продолжают теснить региональных игроков на розничном рынке продуктов питания в Пермском крае. При этом на долю четырёх ритейлеров («Пятёрочки», «Магнита», «Семьи» и «Монетки») приходится почти 41 %.
Это следует из данных пермских антимонопольщиков: они подсчитали доли сетей в общем объёме продовольственной продукции, проданной в регионе в 2020 г.
Экспансия федералов
Если взять последние годы, то федеральные ритейлеры планомерно наращивают свои доли и влияние на розничном рынке продуктов в Прикамье. В то время как региональные сети постепенно сдают позиции. Не стал исключением и пандемийный 2020 г.
«По сравнению с 2019 г., в прошлом году объёмы продаж (продуктов. – Авт.) в целом по рынку практически не изменились. Рост в Пермском крае составил всего 0,44 % в стоимостном выражении. Однако федеральные сети свои объёмы нарастили существенно. Это привело к росту их рыночной доли, а значит, и рыночного влияния. Так, «Пятёрочка» нарастила долю с 13,64 % до 16,6 %, «Магнит» – с 11,57 % до 13,3 %. Это было достигнуто за счёт экспансии на территориях за пределами краевой столицы. Макрорегиональная сеть «Монетка» за счёт открытия новых магазинов (в том числе в Перми) также существенно нарастила объёмы и долю. А вот региональные сети сжались по всем показателям. Именно за счёт снижения совокупных объёмов продаж «Семья» потеряла 0,34 % рынка, «Лион» – 0,53 %», – говорит заместитель начальника отдела контроля на товарных рынках и экономической концентрации Пермского УФАС России Дмитрий Шилов.
Квартет ритейлеров-лидеров по доле в Прикамье выглядит так: «Пятёрочка» (16,6 %), «Магнит» (13,3 %), «Семья» (6 %) и «Монетка» (5 %). А вот по Перми расклад иной. В краевой столице по итогам прошлого года в лидеры вырвался «Магнит» (10,5 % против 9,1 % в 2019 г.). Второе место сохранила «Семья» (было 9,7 %, стало 8,9 %). «Пятёрочка» с первого места опустилась на третью позицию (было 11,6 %, стало 8,2 %). Как и в целом по краю, «Монетка» занимает в региональной столице четвёртое место (было 3 %, стало 3,8 %).
Где перебрали?
«Как и в прежние годы исследования, в 2020 г. доминирующих сетей в Пермском крае не установлено: доля трёх крупнейших участников рынка состаила всего 35,9 %. На отдельных территориях индивидуального доминирования также не зафиксировали. Ни одна из сетей не занимает долю свыше 50 %. Наибольший показатель – у «Пятёрочки» в Косинском и Гайнском районах: 44,4 % и 31,6% рынка соответственно», – объясняет Дмитрий Шилов.
Вообще только два ритейлера «заступили за флажки» в отдельных территориях. Помимо Косинского и Гайнского районов, «Пятёрочка» превысила порог в 25 % (от объёма всех проданных на территории продовольственных товаров) ещё в 11 муниципалитетах. У «Магнита» перебор наблюдается в четырёх территориях. По закону, в этих муниципалитетах данным сетям теперь нельзя приобретать и арендовать новые площади под свои магазины.
По словам экономиста Антона Любича, базовая экономическая посылка экспансии федеральных сетей весьма проста: массовые товары легче продавать, когда ты крупный игрок.
«А эксклюзивные товары легче продавать, когда ты небольшой игрок. Региональные сети выигрывали конкуренцию за счёт эксклюзивных предложений: или с точки зрения товаров местных производителей, или за счёт поставок в премиальном сегменте, как «Семья». На фоне падения уровня реальных располагаемых доходов люди вынуждены экономить. Это заставляет покупателей идти в федеральные сети, которые из-за объёма закупок способны предложить лучшие цены. Думаю, эта тенденция будет продолжаться, пока доходы населения не начнут расти», – считает Антон Любич.