Страхование имущества в I квартале 2021 года
В I квартале 2021 года в секторе страхования имущества (кроме страхования ответственности) вели страховую деятельность 87 страховых компаний. Страховщики собрали 110,6 млрд рублей премий по данному виду страхования, что больше показателя аналогичного периода предыдущего года на 1,2%.
На долю премий по договорам страхования с физическими лицами пришлось 39,6%, на долю премий по договорам страхования с индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами пришлось 60,4%.
Всего за январь-март 2021 года страховщики заключили почти 11,6 млн договоров страхования имущества (рост на 0,1%). Средняя стоимость одного страхового полиса составила 9,6 тыс. рублей, увеличившись на 1,1%. Количество действовавших на 31 марта 2021 года договоров составило 37,1 млн.
В структуре сектора по страхованию имущества 40,3% пришлось на страхование автокаско, 33,9% – на страхование прочего имущества юридических лиц (кроме транспорта и грузов), 15,4% – на страхование прочего имущества физических лиц (кроме транспорта и грузов), 4,5% – на страхование грузов, 0,9% – на сельхозстрахование, 5,0% – на остальные виды страхования имущества.
В I квартале 2021 года выплаты по страхованию имущества составили 36,1 млрд рублей, что на 1,6% меньше, чем в аналогичном периоде 2020 года. Страховщикам было заявлено 350,5 тыс. страховых случаев (рост на 14,2%) и урегулировано 282,4 тыс. (сокращение на 9,5%). Отношение урегулированных страховых случаев к заявленным в среднем по данному сектору составило 80,6%.
Количество отказов в страховой выплате составило 18,5 тыс., увеличившись на 4,3%. Средняя выплата по одному страховому случаю составила 128,0 тыс. рублей, увеличившись на 8,7%. Уровень выплат сложился в размере 32,7%, тогда как годом ранее этот показатель составлял 33,6%.
Структура каналов продаж в секторе страхования имущества в I квартале 2021 года: 34,3% всех премий собрано без участия посредников (в I квартале 2020 года этот показатель составлял 39,1%); 1,5% собрано посредством сети Интернет (0,6% в I квартале 2020 года), и 64,2% собрано с помощью посредников (60,3% в I квартале 2020 года).
Объем вознаграждений посредникам по итогам I квартала 2021 года в секторе страхования имущества составил 23,0 млрд рублей (+20,3% к уровню I квартала 2020 года), или 23,0% от объема вознаграждений всего страхового рынка. При этом отношение объема вознаграждений к объему премий по страхованию имущества составило 20,8%.
Первое место в рэнкинге крупнейших страховщиков по страхованию имущества принадлежит АО СОГАЗ . Доля рынка, которую заняла компания в I квартале 2021 года, составляет 23,5%, тогда как годом ранее она составляла 30,1%. Объем премий, собранный компанией за рассматриваемый период, составил 26,0 млрд рублей, снизившись на 20,8% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Второе место принадлежит СПАО Ингосстрах с показателем сборов 15,9 млрд рублей, долей рынка 14,3% и темпами прироста премий на 15,6%. Третье место заняла компания АО АльфаСтрахование (премии 14,3 млрд рублей, доля рынка 12,9%, рост премий на 20,6%).
На долю тройки лидеров пришлось 50,8% всех премий по страхованию имущества (или 56,2 млрд рублей), тогда как годом ранее этот показатель составлял 53,5%.
Компании-лидеры по страхованию имущества по итогам I квартала 2021 года. Сведения о премиях (часть 1)
№ п/п | Рег. № | Наименование организации | Город | Премии, 1 кв. 2021, тыс. руб. | Доля, % | Премии, 1 кв. 2020, тыс. руб. | Изм., % | Кол-во закл. договоров, шт. | Доля, % | Кол-во действую-щих на конец отчетного периода договоров, шт. |
ИТОГО по РФ: | 110 609 885 | 100,0 | 109 285 808 | 1,2 | 11 580 335 | 100,0 | 37 098 735 | |||
1 | 1208 | АО СОГАЗ | Москва | 26 044 549 | 23,5 | 32 865 628 | -20,8 | 244 438 | 2,1 | 1 335 373 |
2 | 928 | СПАО Ингосстрах | Москва | 15 852 407 | 14,3 | 13 717 678 | 15,6 | 589 989 | 5,1 | 1 968 550 |
3 | 2239 | АО АльфаСтрахование | Москва | 14 302 911 | 12,9 | 11 864 065 | 20,6 | 2 371 305 | 20,5 | 9 461 373 |
4 | 1209 | САО РЕСО-Гарантия | Москва | 9 322 320 | 8,4 | 8 353 480 | 11,6 | 559 404 | 4,8 | 2 749 199 |
5 | 621 | САО ВСК | Москва | 8 860 321 | 8,0 | 7 937 958 | 11,6 | 2 471 840 | 21,3 | 3 549 800 |
6 | 1 | ПАО СК Росгосстрах | Люберцы | 6 561 766 | 5,9 | 6 630 214 | -1,0 | 994 013 | 8,6 | 4 294 725 |
7 | 1307 | ООО СК Согласие | Москва | 4 744 394 | 4,3 | 4 264 407 | 11,3 | 105 042 | 0,9 | 480 477 |
8 | 1284 | АО Группа Ренессанс Страхование | Москва | 4 367 725 | 3,9 | 4 195 563 | 4,1 | 188 557 | 1,6 | 984 695 |
9 | 4331 | ООО СК Сбербанк страхование | Москва | 3 989 251 | 3,6 | 4 279 368 | -6,8 | 1 827 177 | 15,8 | 6 690 124 |
10 | 3211 | АО ГСК Югория | Ханты-Мансийск | 1 870 478 | 1,7 | 1 104 255 | 69,4 | 141 381 | 1,2 | 465 225 |
11 | 1834 | ПАО САК ЭНЕРГОГАРАНТ | Москва | 1 744 317 | 1,6 | 1 546 128 | 12,8 | 50 492 | 0,4 | 287 126 |
12 | 191 | АО Тинькофф Страхование | Москва | 1 155 623 | 1,0 | 845 098 | 36,7 | 168 465 | 1,5 | 222 731 |
13 | 1427 | АО МАКС | Москва | 920 525 | 0,8 | 636 631 | 44,6 | 28 195 | 0,2 | 105 531 |
14 | 1083 | ООО Зетта Страхование | Москва | 899 706 | 0,8 | 781 456 | 15,1 | 68 674 | 0,6 | 304 285 |
15 | 2947 | АО СК РСХБ-Страхование | Москва | 882 562 | 0,8 | 897 339 | -1,6 | 30 926 | 0,3 | 141 742 |
16 | 1675 | Совкомбанк страхование (АО) | Санкт-Петербург | 769 041 | 0,7 | 465 156 | 65,3 | 69 698 | 0,6 | 241 898 |
17 | 2496 | ООО Абсолют Страхование | Москва | 739 539 | 0,7 | 503 428 | 46,9 | 69 278 | 0,6 | 110 333 |
18 | 3947 | АО АИГ | Москва | 638 707 | 0,6 | 669 316 | -4,6 | 116 | 0,0 | 225 |
19 | 915 | АО СК ПАРИ | Москва | 619 043 | 0,6 | 535 965 | 15,5 | 539 775 | 4,7 | 406 041 |
20 | 3229 | АО Страховая бизнес группа | Воронеж | 576 727 | 0,5 | 29 944 | 1 826,0 | 172 | 0,0 | 679 |
21 | 4133 | ООО СК ЭчДиАй Глобал | Москва | 438 210 | 0,4 | 410 237 | 6,8 | 184 | 0,0 | 278 |
22 | 3847 | ООО СК НСГ | Москва | 422 343 | 0,4 | 544 040 | -22,4 | 699 | 0,0 | 453 |
23 | 177 | АО Юнити страхование | Москва | 403 683 | 0,4 | 652 587 | -38,1 | 9 472 | 0,1 | 42 219 |
24 | 290 | АО СК Альянс | Москва | 361 359 | 0,3 | 469 856 | -23,1 | 5 688 | 0,0 | 22 502 |
25 | 630 | АО СК ГАЙДЕ | Санкт-Петербург | 328 453 | 0,3 | 262 255 | 25,2 | 21 737 | 0,2 | 51 855 |
26 | 212 | АО Цюрих надежное страхование | Москва | 274 827 | 0,2 | 221 505 | 24,1 | 192 | 0,0 | 374 |
27 | 2346 | АО ОСК | Самара | 227 904 | 0,2 | 245 422 | -7,1 | 11 710 | 0,1 | 42 507 |
28 | 2243 | ПАО АСКО-СТРАХОВАНИЕ | Челябинск | 209 803 | 0,2 | 184 050 | 14,0 | 70 767 | 0,6 | 251 670 |
29 | 3954 | ООО РСО ЕВРОИНС | Смоленск | 206 354 | 0,2 | 104 850 | 96,8 | 8 784 | 0,1 | 24 212 |
30 | 3225 | ООО СК ИНТЕРИ | Москва | 181 696 | 0,2 | 240 429 | -24,4 | 2 094 | 0,0 | 11 532 |
31 | 4104 | ООО СК КАРДИФ | Москва | 181 694 | 0,2 | 118 900 | 52,8 | 29 749 | 0,3 | 130 618 |
32 | 4326 | ООО КПСК | Симферополь | 167 959 | 0,2 | 151 686 | 10,7 | 12 616 | 0,1 | 5 264 |
33 | 3398 | ООО СК ВТБ Страхование | Москва | 157 230 | 0,1 | 881 637 | -82,2 | 221 681 | 1,9 | 1 168 330 |
34 | 2619 | АО СК Астро-Волга | Самара | 135 959 | 0,1 | 55 536 | 144,8 | 95 697 | 0,8 | 626 224 |
35 | 667 | ООО СК УРАЛСИБ СТРАХОВАНИЕ | Москва | 134 611 | 0,1 | 146 433 | -8,1 | 40 311 | 0,3 | 120 703 |
36 | 2877 | ООО СК Мегарусс-Д | Москва | 128 820 | 0,1 | 69 451 | 85,5 | 3 476 | 0,0 | 15 851 |
37 | 3867 | ООО АК БАРС СТРАХОВАНИЕ | Казань | 116 800 | 0,1 | 114 198 | 2,3 | 26 278 | 0,2 | 108 876 |
38 | 1182 | ООО СК ТИТ | Москва | 114 484 | 0,1 | 99 774 | 14,7 | 4 640 | 0,0 | 18 694 |
39 | 1580 | ООО СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование | Москва | 112 730 | 0,1 | 72 828 | 54,8 | 24 747 | 0,2 | 84 174 |
40 | 3193 | ООО СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ АРСЕНАЛЪ | Москва | 108 224 | 0,1 | 65 321 | 65,7 | 3 502 | 0,0 | 9 156 |
41 | 3969 | ООО СК Чабб | Москва | 107 442 | 0,1 | 117 451 | -8,5 | 89 | 0,0 | 208 |
42 | 3300 | АО СГ Спасские ворота | Москва | 96 845 | 0,1 | 77 619 | 24,8 | 37 491 | 0,3 | 12 483 |
43 | 397 | ООО Страховая Компания Гелиос | Москва | 92 709 | 0,1 | 121 677 | -23,8 | 54 951 | 0,5 | 135 299 |
44 | 1412 | АО Д2 Страхование | Новосибирск | 91 293 | 0,1 | 92 323 | -1,1 | 16 386 | 0,1 | 54 364 |
45 | 2042 | ООО СК Гранта | Казань | 81 575 | 0,1 | 68 027 | 19,9 | 7 418 | 0,1 | 27 120 |
46 | 574 | ООО СК Екатеринбург | Екатеринбург | 70 755 | 0,1 | 60 208 | 17,5 | 2 243 | 0,0 | 10 615 |
47 | 2682 | ООО СК ИНСАЙТ | Красногорск | 62 794 | 0,1 | 25 269 | 148,5 | 1 065 | 0,0 | 3 471 |
48 | 1336 | ООО СК Капитал-полис | Санкт-Петербург | 58 139 | 0,1 | 56 080 | 3,7 | 1 994 | 0,0 | 6 161 |
49 | 3507 | ООО Хоум Кредит Страхование | Москва | 56 922 | 0,1 | 29 911 | 90,3 | 10 885 | 0,1 | 30 470 |
50 | 1216 | АО СК Чулпан | Альметьевск | 55 175 | 0,0 | 61 636 | -10,5 | 3 120 | 0,0 | 12 324 |
ИТОГО по 50: | 110 048 702 | 99,5 | 107 944 274 | 1,9 | 11 248 603 | 97,1 | 36 828 139 |